Ο σμηναγός Γουίλ Λόρενς του Εναέριου Σώματος της Αυτού Μεγαλειότητας και ο σπάνιος δράκος του, ο Τεμεραίρ, μετά τη μοιραία περιπέτειά τους στην Κίνα, συναντούν ένα μυστηριώδη απεσταλμένο από τη Βρετανία, που τους φέρνει νέες, επείγουσες διαταγές. Τρία πολύτιμα αυγά δράκων έχουν αγοραστεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Λόρενς με τον Τεμεραίρ πρέπει να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, για να συνοδεύσουν το πολύτιμο φορτίο μέχρι την Αγγλία. Δεν πρέπει να χάσουν λεπτό αν θέλουν να φτάσουν τα αυγά στην πατρίδα πριν εκκολαφθούν. Ωστόσο, η αποστολή τους μπαίνει πολύ συχνά σε κίνδυνο εξαιτίας των διαβολικών μηχανορραφιών της Λιεν, του κινεζικού δράκου που θεωρεί τον Τεμεραίρ υπεύθυνο για τον θάνατο του κυρίου της και συμμαχεί με τον Ναπολέοντα για να πάρει εκδίκηση. Αργότερα, ο Λόρενς, ο Τεμεραίρ και οι άντρες του πληρώματός του έρχονται αντιμέτωποι με μια συνταρακτική, αναπάντεχη προδοσία και αναγκάζονται να επιχειρήσουν μια τολμηρή επίθεση. Όμως, πόσες ελπίδες έχουν να τα καταφέρουν ενάντια στις πολυπληθείς δυνάμεις του αδυσώπητου στρατού του Βοναπάρτη;
